Checklist nieuwe klant

Inhoud

Deze checklist beschrijft alle documenten en informatie die we nodig hebben als u klant wordt bij ons. Zowel voor starters als bestaande bedrijven is deze checklist, maar voor startende bedrijven zijn veel belastingzaken natuurlijk niet van toepassing. Ook voor het opstarten of overnemen van de salarisverwerking hebben we de benodigde gegevens vermeld. Natuurlijk hoeft niet alles van toepassing zijn. Als u twijfelt neem dan even contact op.

 

Het makkelijkst voor u en ons is dat wij de originele documenten en mappen van u krijgen. Dan kunnen wij overnemen en scannen wat wij nodig hebben. Dat scheelt u ook het werk van kopiëren en scannen. Maar u kunt ook aanleveren op één van de manieren zoals vermeld onder Insturen documenten

Als u niet zeker weet wat we nodig hebben, belt u dan even voor een afspraak. Dan komen we de mappen zelf ophalen.

 

Voor de opdrachtbevestiging 

De eerste stap is het het op papier vastleggen van onze samenwerking. Daarvoor hebben we nodig:

 

Belasting- en bankmachtigingen

Daarna hebben we de volgende gegevens nodig om een aantal machtigingen op te kunnen stellen. Voor het ophalen van bankmutaties en een machtiging voor belastingzaken. 

Met bovenstaande gegevens stellen we de machtigingen op:

 

Alleen BV

 

Alleen VOF

  • VOF contract
  • Afspraken over winstverdeling, als deze afspraken niet zijn opgenomen in het VOF contract
    • O.a. de te vergoeden rente over het eigen vermogen van elke vennoot.
  • Welke vennoten een bankpas hebben en de bijbehorende pasnummers. (Dit is voor de juiste verwerking van privé opnamen.)

 

Privé adres

Indien uw woonadres anders is dan uw bedrijfsadres, ontvangen we graag ook uw woonadres.

 

Financiële gegevens bedrijf

Van u (of uw oude boekhouder) hebben wij een aantal zaken nodig. Uzelf zult normaliter ook exemplaren hebben ontvangen van aangiften en jaarrekeningen. Deze hebben we ook nodig. Maar als u al uw belastingzaken bij uw vorige boekhouder op kantoor liet, dan moet u deze gegevens bij hen ophalen:

 

Belastingdienst privé

 

Burgerlijke status ondernemers

 

Auto van de ondernemer

Ook als deze op privé staat. Zie ook Auto

 

Salarisverwerking